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粤港澳大湾区加速移动支付布局 将利好四股

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  打造智慧城市“样板间” 粤港澳大湾区加速移动支付布局
  作为粤港澳大湾区互联互通的关键环节,移动支付正加速布局。微信、支付宝和银联等支付巨头正逐步实现在大湾区交通出行、零售等多场景的覆盖。专家表示,移动支付的互联互通,将促进智慧生活圈在粤港澳大湾区的初步成型,还将为大湾区各行各业的发展带来活力。

  中共中央、国务院日前印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出,建成智慧城市群,共同推动大湾区电子支付系统互联互通。

  盘古智库高级研究员盘和林在接据记者采访时表示,以移动支付为代表的电子支付是实现各领域互联互通的基础性环节。移动支付的加速布局,不仅将为群众生活带来极大便利,促进智慧城市建设,对于大湾区及相关产业如金融业、零售业的发展也具有重要意义,将激发大湾区各行各业发展的活力。

  目前,大湾区跨境支付业务已展开布局。支付宝近日宣布将于3月上线港版“支付宝”AlipayHK跨境线下支付新功能,率先覆盖大湾区和日本。支付宝香港钱包用户在大湾区消费时,可以通过线下扫码的方式进行跨境支付。据悉,3月起首批接受AlipayHK支付的商家,将覆盖大湾区数十万商铺。腾讯近日发布的《粤港澳大湾区智慧生活圈报告》(下称《报告》)显示,内地微信用户今年1月份在香港和澳门的跨境支付日均笔数,分别为去年同期的3倍和10倍。

  从具体场景来看,大湾区移动支付正在实现互联互通。在交通出行方面,港珠澳大桥收费站、广深港高铁已开通微信支付;深圳地铁8条线路、199个车站已全线开通受理银联闪付。在出入境办理方面,《报告》显示,截至2019年2月末,在微信城市服务中,广东省使用过其出入境业务服务的用户数累计超过1300万人。此外,餐饮、零售、景点、医疗等多种场景的移动支付智慧生活体验在粤港澳大湾区也日渐普及。

  业内人士表示,目前,移动支付在粤港澳大湾区的布局更多集中在单点或者单个行业,且多为依托现有业务进行。随着粤港澳大湾区系统战略的推进,更多产业将加速崛起,从而将为支付行业带来更多机遇和更加广阔的市场。(.上.证)
  金地集团:销售彰显韧性,投资趋于稳健
  金地集团 600383
  研究机构:东吴证券 分析师:齐东 撰写日期:2019-02-18
  事件
  金地集团公布2019年1月销售情况和获取项目情况:2019年1月,公司实现签约面积46.3万平方米,同比下降1.75%;实现签约金额106.3亿元,同比上升31.02%。1月公司新增2个项目,总地价7.84亿元,总建筑面积16.36万平米。

  点评
  布局一二线城市优质标的,销售彰显韧性。2019年1月公司实现签约面积46.3万平方米,同比下降1.75%;实现签约金额106.3亿元,同比上升31.02%;销售单价22959元/平米,同比上升33%。在三四线城市成交表现平平背景下,公司专注一二线核心城市布局,销售韧性强。目前公司布局约50个城市,在2018年全年销售金额达1623.3亿元,彰显城市深耕能力。

  土地储备充沛,1月投资趋于稳健。1月公司仅在沈阳、成都获取2个项目,拿地总地价7.84亿元,同比减少31%;总建筑面积16.36万平米,同比增长22%,单月拿地金额仅占销售金额的7%。公司继续保持合理的投资成本,1月新增项目楼面均价仅4792元/平米。

  投资建议:金地集团土地储备充沛,销售保持高增,“商业+金融”两翼锦上添花,未来业绩稳步提升;公司坚持“一线+核心二线”的城市布局。预计2019-2020年公司EPS分别为1.80、2.26、2.80元,对应PE分别为6.28、5.01、4.04倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业销售波动;政策调整导致经营风险(棚改、调控、税收政策等);融资环境变动(按揭、开发贷、利率调整等);企业运营风险(人员变动、施工、拿地等);汇率波动风险;棚改货币化不达预期。
  华发股份:珠海龙头,异地布局成效逐步体现
  华发股份 600325
  研究机构:东莞证券 分析师:何敏仪 撰写日期:2019-01-10
  销售理想业绩保障度高。18年前三季度公司实现销售金额403.3亿元,同比大幅增长94%。四季度销售情况保持理想,预测公司全年销售能达到约480亿,相比17年全年增长达54.8%。测算年初账上已售未结加上18年全年销售,整体金额约为17年全年结算的3.5倍,18年结算业绩保持高增长可期,19年业绩保障性高。其中过去四年公司营收复合增长率达34.37%;归属净利润复合增长率达24.3%;成长性理想。

  近年积极拿地从珠海走向全国。布局上面,近几年公司获取土地资源相对积极。17年新增土地储备计容积率建筑面积277.65万平方米(权益面积);18年前三季度通过公开竞购、合作拿地等方式获取土储140万平。公司当前拥有的土地储备建筑面积超1100万平方米,较17年年末提升约25.4%,能满足未来3--4年的开发。区域布局上面,持续深耕珠海、布局大湾区城市群外,预计未来几年长三角、长江流域带将成为公司业务发展的又一发力点,未来该区域总土储量将提升至60%的水平。公司战略布局区域逐步推广,从珠海走向全国得到体现,将进一步对冲依赖单一城市销售带来的风险。同时异地项目持续发力贡献业绩,一方面体现公司经营能力,另一方面提升公司未来成长预期。从公司近两年积极异地布局、拿地,公司未来销售规模明显提升值得期待。

  负债率偏高但整体融资成本具备优势。公司资产负债率约为85%,扣除预收账款后约62%,在行业内相对偏高。而公司当前账上货币资金不足以覆盖短期借款及一年内到期长债之和,期末公司手持货币资金为177.09亿,为短期借款及一年内到期长债的43.68%,短期资金面偏紧。18年启动的60亿私募债及50亿永续中票融资,已获交易所核准会,目前已发行为25亿中票及15亿私募债,整体利率为4.88%-6%,预计后续会继续安排剩余量的发行。公司没有急于短期内发完额度,显示没有出现刚兑压力。截止当前公司不存在逾期、展期及减免等情况。

  但公司短期资金压力仍较大,后续需要销售回款、银行借款或其他融资获取资金。公司共获得银行授信额度1062.01亿元,使用590.08亿元,未使用471.93亿元。公司在集团财务公司的贷款额度增加至150亿元;当前向集团财务公司借款余额为人民币104.8亿元。整体看,公司融资上得到银行及集团层面的支持,中票及债券发行畅通。而截至当前整体融资成本约6.8%,比17年有所提升,但预计19年整体融资成本不会进一步上升。 珠海楼市微调利好公司后续销售。珠海放宽楼市限购政策,对于非珠海市户籍居民,不再执行需连续缴纳5年社保,只需一年社保加珠海市人才证明即可在珠海市购房,在全国各个城市中,珠海因城施政,合理微调落实领先,对公司后续销售将带来正面影响。预计在流动性释放背景下,房价也难以出现明显的下跌,对后续楼市销售及房价不需过度悲观。从公司可售货量测算,19年预计可推出货值达900亿,销售达600亿值得期待(同比增长25%)。

  总结与投资建议:上调公司盈利预测,预测18年--19年每股收益分别为1.05元和1.28元,对应当前股价PE分别为6倍和5倍。公司当前估值便宜,安全性高。预计18年整体销售增幅理想,异地持续发力及土地储备丰富,也支撑公司未来几年销售持续较快增长。同时公司受益于大湾区规划发展红利,珠海楼市政策微调也带来正面刺激??春霉疚蠢捶⒄骨熬凹俺沙ば?,当前估值便宜,建议关注。
  宏川智慧:业绩稳扎稳打,区域性石化仓储服务商起航
  宏川智慧 002930
  研究机构:东北证券 分析师:刘军 撰写日期:2018-09-05
  事件:公司发布2018 年半年报,2018H1 实现营业收入1.89 亿元,同比增长8.64%;实现归母净利润4740.68 万元,同比增长8.71%;基本每股收益0.22 元。预计1-9 月业绩为6448.65-8239.94 万元,同比-10% 至+15%。

  华东地区甲醇集散中心,太仓、南通公司盈利能力稳定提升:2016/ 2017 年,国内甲醇进口量分别为880/815 万吨,较2014/2015 年的433/554 万吨增幅近一倍,进口甲醇约80%流向华东地区。凭借可??? 万吨级船舶的自有码头优势和郑州商品期货交易所指定的甲醇交割库,太仓阳鸿已成国内最大的甲醇进口、集散、交易和物流中心。同时,太仓、南通等港口分别位于长江南北两岸,可互相配合辐射华东地区的化工企业,尤其是对甲醇需求量最大的甲醇制烯烃企业。 地理位置得天独厚,三江港储辐射广深等核心消费区:三江港储是东莞市虎门港立沙岛化工区第一个建成投产的大型码头仓储项目,自有化工专用码头长300 米,最大可靠泊2 万吨级化工品船舶,可有效辐射珠三角核心消费区中的制造企业群、加油站等消费终端。

  罐容规模不断扩大,规模效益、品牌效益逐步体现:公司现运营罐容107.03 万立,在建罐容为54.20 万立,全部建成后总罐容将达到161.23 万立,较现有罐容增加50.64%。同时,公司拟收购福建港丰能源,其拥有3 万吨级码头和总罐容约40.85 万立的库区。因码头岸线资源为稀缺型资源,公司下属企业均拥有自有码头,石化仓储企业盈利能力与储罐规模呈正相关性,预计公司未来盈利能力、市场地位会进一步提升。

  盈利预测:预计公司2018-2020 年归母净利润0.99/1.11/1.25 亿元,对应PE 分别为72/64/57 倍,首次覆盖给予“中性”评级。

  风险提示:甲醇等贸易量下降,扩建项目、收购项目不及预期
  塔牌集团:粤东执牛耳者,高景气度区域逆势扩张
  塔牌集团 002233
  研究机构:太平洋 分析师:周雨 撰写日期:2018-08-23
  粤东水泥龙头,区位资源难复制。广东水泥市场受地理条件影响,呈现区块化现象,粤东区域由于其独特地理位置,外来水泥运输不方便进入成本较高。公司为粤东最大的水泥制造企业,全面覆盖粤东地区(河源、惠州、潮汕、梅州等),产能占比达到53%,具有绝对的话语权。公司熟料近100%自供,得天独厚的区位及资源优势难以复制,竞争优势明显。

  粤东存供给缺口,基建补短板或将拉动上亿吨需求。2017年广东省供给缺口达3800万吨,其中粤东地区供给缺口约635万吨。地产投资韧性十足,18H1广东地产投资增速约20%远超全国平均增速;“十三五”期间广东省加大基础设施建设,其中粤东是重点抓手,预计18年将投资1200亿元,根据广东省《供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划通知》,以交通网络工程为重点的基建项目总投资超过1.9万亿,目前已纳入省重点项目约1.3亿元,将拉动1亿吨以上的水泥需求。

  区域景气度延续,独 家逆势投放产能。我们认为粤东地区供给缺口持续存在,公司独 家逆势扩张建设2条先进的万吨线,预计至19年底公司水泥总产能将达到2200万吨,充分受益于区域高景气度,叠加大湾区一体化推进带来政策红利,业绩弹性十足,成长性被市场低估。

  分红率提升引领行业趋势。过去3年公司分红比例均在40%以上,18H1分红比例达58%冠绝行业,以公告日计算半年度股息率达到3.5%(年化收益超7%),在资产荒的时代,高股息率或是水泥股价坚挺的基石;
  投资建议:粤东地区供需格局确定性和延续性强,公司作为区域龙头,受益景气度提升和产能独 家投放,业绩有望加速释放。预测2018-2020年公司EPS为1.66、1.80和2.09元,现价对应18-20年PE估值分别为8.39、7.73和6.65倍,给予“买入”评级。

  风险提示:区域固定资产投资不及预期、产品原材料价格大幅上涨。






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